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全球聚酯产业发展与市场发展动态及其国内发展现状(二)

2、聚酯长丝 全球聚酯长丝（POY）产能的增长模式与PSF从前的增长模式惊人得相似。DeWitt公司预测2004～2010年间，全球POY产能将以每年4.71％的速度递增。与PSF发展趋势更加吻合的是，预计亚太地区POY产能在全球的份额将会由2004年的75％增至2010年的80％。同期其它主要生产地区，聚酯长丝的产能将会保持平稳或下降。因此，由于中国在世界聚酯长丝产能增长中占有大部分的比例，亚洲将会成为聚酯长丝最主要的生产地。 对于PSF和POY产能发展的预测是在估计全球服用、产业用和非织造用纺织品所需纤维量增长的基础上做出的。从聚酯工业本身来看，尽管2003～2004年原料价格猛增，聚2、被动针不能很好的停在任意位置酯纤维的价格并没有明显上升；与此同时MEG价格激增，而PTA的利润空间却没有因为原料--对位二甲苯价格的上升而触摸屏上升。 尽管劳动成本低廉，可是原料价格不断波动，因此随着亚洲产量占世界份额的增加，大多数生产商趋向于自己生产原料以供给自身纤维和树脂的生产。由于聚酯生产不断向亚洲集中，目前亚洲已经拥有全球75％～80％的聚酯纤维生产能力，而竞争优势也由低劳动成本转向在原料和能源方面具有低价格风险的地区。目前亚洲无节制的产能扩张将严重冲击亚洲聚酯生产商的财务业绩，除非生产中增加的纤维能够大部分被现有的或潜在空气中的相对湿度应不0超过50％的应用途径消化。 成熟的北美和欧洲市场对纺织、服装所需求的纤维量将保持稳定，并能够满足当地人口小幅度增长所引起的消费增长。这意味着亚洲聚酯纤维扩大的产量必须由中国、印度、泰国和印度尼西亚等当地纺织、服装市场消费掉。亚洲经济在制造业和服务业方面正经历快速增长，从而带动了人民收入，生活水平和消费信用指数的增加，这些都将促进当地消费的增长。 亚洲的这种发展迹象表现在日用化学品、聚合物、钢铁和水泥等各种基本物质资料上。这种无计划的产能扩张，只意味着产品价格的大幅降低，同时侵蚀其它地区的生产，而且更严重的是导致PSF的大量充斥。其结果是亚洲本地市场必须为这种膨胀的产能提供消费驱动，而不是依靠美国和欧洲零售渠道，尽管美国和欧洲已经利用侵略性的资源政策将中国产品的利润率压的很低。中国已经利用国家政策来避免大规模的投资以避免产品价格的不断降低，大多数中国国有石油化工企业都在趋向于有选择地扩大产能。 3、棉花对聚酯的影响和冲击 全球棉花的供需状况以及棉花与聚酯纤维的关系是全球纤维价格波动的原动力。2003～2004年度，世界棉花消费量预计降低1个百分点，达到0.972％亿包，这是1998～1999年度以来消费量最少的一年。尽管2003～2004年度世界棉花产量增长了400万包，但是由于天气原因，中国的棉花产量降低了19％，而且其纺织品的大量出口导致其它地区棉花的消费降低了180万包。 全球棉纤维的加工主要集云母中在中国纺织品市场，其与聚酯纤维混合使用的比例也非常大。2004年，DeWitt公司预测全球聚酯纤维产量达2154.5万t，这已经超过了预测的2110万t的全球棉花产量。这个重要的原料供应变化预测是在全球纤维需求的基础上做出的。1.产能持续增长 4、美欧等发达国家在非纤领域仍保持较强的优势

近年来，发达国家如美国和西欧等，石墨烯集合世界上最优良的各种材料品质于1身已逐步将合纤工业的重点转向发展高科技产品和高附加值产品上，而不在单纯追求产能的增长。因此，这些原来合纤主要生产国近10几年产能产量增长并不多，甚至一些公司选择了撤出纤维领域，如杜邦、赫斯特转向生命科学培育新的增长点。由于聚酯非纤领域仍有一定的赢利空间，因此一些公司仍在聚酯非纤领域保持较强的力量优势。如杜邦虽对纤维不感兴趣，但该公司在包装用聚酯生产技术的研究方面仍保持着强势。 5、亚洲是最大生产地区 ，中国是全球最大聚酯纤维生产国。 随着聚酯产业结构不断调整，从20世纪80年代起开始，聚酯工业的生产中心逐渐向亚洲转移。在90年代初、中期，韩国、台湾是发展非常快的2个重要产地，进入90年代后期中国聚酯产业驶进快速发展的轨道，成为世界最大聚酯生产国。2004年底国内的聚酯总产能可能达到1700万吨，2005年年底国内聚酯总产能可能达到2350万吨。亚洲聚酯产能产量占世界总产能产量的三分之二，而中国占了世界聚酯纤维总产能的近二分之一。聚酯产能的迅猛扩涨使得中国成为聚酯原料的消费大国，从进口数据来看，2005年9月份我国PX进口量达15.23万吨，较8月减少3.6万吨，同比增加 90.96%，环比减少19.10%。月份PX进口总量120.42万吨，而去年1－9月份的进 口量为88.47万吨，增幅为36.11%。 2005年9月份国内PTA进口数量再创新高，达67.09万吨，较8月份增加9.39万吨，环比增加16.26%。月，国内PTA的总进口量累计达497.22万吨，而04年1－9 月份进口量累计444.77万吨，同比增幅高达11.79%。 2005年 9月份MEG报关数量也创下历史新高，达41.71万吨，较八月相比增加6.69万吨，同比增加47.59%。月，国内MEG的总进口量已经达到303.3万吨。 2003年到2010年我国聚酯消费量的年平均增长率为8.5%，2005年达到1430万吨，2008年达到1830万吨，2010年达到2000万吨。 在乙二醇方面，2003年到2010年消费量年均增长率为9%，2008年达到617万吨，2010年达到677万吨。 在PTA方面，2003年到2010年消费量年均增长率为9.15%，2005年达到1250万 吨，2008年达到1496万吨，2010年达到1644万吨。 在PX方面，2003年到2010年消费量年均增长率为17.5%，2005年达到376万吨，2008年达到烘焙机693万吨，2010年达到858万吨。 涤纶短纤维方面，2003年到2010年消费量年均增长率为8.5%，2005年达到465万吨，200很快就会到达废弃塑料量大于塑料制品生产量的阶段8年达到595万吨，2010年达到650万吨。 在涤纶长丝方面，2003年到2010年消费量年均增长率为6%，2005年达到760万 吨，2008年达到895万吨，2010年达到950万吨。在瓶片方面，2003年到2010年消费量年均增长率为16%，2005年达到170万吨，2008年为275万吨，2010年达到325万吨。 在薄膜方面，200专业电池3年到2010年消费量年均增长率将为22.5%，2005年将达到23万吨，2008年将达到41万吨，2010年将达到58万吨。 中国聚酯产量占世界总产 量的比例会越来越高。到2010年，中国涤纶短纤产量占世界的比例为47%，涤纶长丝为48.7%，瓶片为18.1%，薄膜为27.3%。 三、世界聚酯市场需求分析及预测 1.非纤用聚酯的需求不断扩大 2003年世界聚酯总产量比2002年增长7.24%，为3518.4万吨。其中北美增长6.5%，为563.6万吨；南美略减少0.5万吨，为66.9万吨；西欧略增加0.69%，为352.6万吨；东欧增长17.24%；为40.8万吨；非洲/中东增长11.72%，为102万吨；亚洲/远东增长8.35%，为2392.5万吨。世界聚酯产能利用率为78.9%。 2003年全球聚酯纤维的产量比2002年增长5.74%，为2211.7万吨，产能利用率为76.1%其中，短纤增长5.9%，为926.3万吨，产能利用率为87.3%；长丝增长5.63%，为1285.4万吨，产能利用率为69.6%。聚酯在包装用树脂的产量呈两位数增长迅速。2003年全球聚酯包装用树脂产量比2002年增长10.94%，为1011.1万吨，产能利用率为83.7%。聚酯薄膜产量比2002年增长1.98%，为149.4万吨，产能利用率为78.2%。从以上数据可以看出，包装用聚酯树脂的需求目前正以二位数稳定向前发展。随着聚酯的非纤维应用的发展，非纤维用聚酯产能在全球聚酯总产能中所占比例基本上呈上升趋势，这已成为世界聚酯工业发展的趋势。